La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.
Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.
Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, à Loudun.
Définir et mettre en œuvre avec l'appui du manager, une stratégie de banquier de référence chez ces clients souvent multi bancarisés et capter les encours de la concurrence.
Être disponible pour apporter un conseil sur mesure pour une clientèle disposant de revenus entre 100 et 200 k€ et/ou d'un patrimoine entre 1 et 1,5 M€.
Intervenir en priorité sur les clients en constitution ou en valorisation de leur patrimoine
Organiser l’activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients du portefeuille sur l'ensemble des univers (collecte, crédit, assurances des biens et des personnes, Banque au quotidien
Avoir une excellente connaissance des offres dédiées à la clientèle patrimoniales et participer à leur évolution dans le cadre des travaux de la filière
Veiller au respect du programme relationnel patrimonial et suivi des projets clients dans le temps
Développer son portefeuille par la recommandation et les actions de conquête de clients patrimoniaux
Participer à la diffusion des bonnes pratiques et des expertises au sein des agences afin de faire émerger les synergies
Animer et organiser, en lien avec les agences et la filière, des réunions clients sur des thématiques propre à cette clientèle
Veiller au respect de la conformité et des risques propres à l’activité
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac +3/4/5 validé), vous disposez d’une première expérience dans le secteur de la Banque/Assurance au contact d'une clientèle de particuliers haut de gamme et maîtrisez l’analyse financière et la gestion des risques.
Vous êtes reconnu pour faire preuve de réactivité au quotidien, votre écoute, votre
curiosité et votre sens de l’exigence seront autant d’atouts qui vous permettront de
mener à bien vos missions.
Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d’une formation personnalisée et adaptée à votre parcours notamment à la faveur d’un programme d’intégration.
Intrapreneur et volontaire, vous serez accompagné dans votre projet professionnel par nos chemins de carrière. c’est, avec plus de 200 métiers différents, l’opportunité de carrières diversifiées dans des fonctions commerciales, d’expertise ou managériales au sein de votre région.
De plus, vous rejoignez une entreprise avec un pacte social motivant (rémunération attractive, accord d‘intéressement, régime de complémentaire santé et de prévoyance collectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc.).
Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au coeur de l’action.
Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ?
Alors tout commence ici !
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F • LOUDUN, France
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