Chargé d'affaires Senior M&A – Corporate Finance H/F

Vous disposez d’une expérience confirmée en M&A, Corporate Finance, Transaction Services, banque d’affaires ou conseil financier et souhaitez gagner en autonomie tout en restant au contact direct des dirigeants ?Nous recrutons notre futur Chargé d'affaires Senior M&A – Corporate Finance.Au sein d’une équipe composée de profils financiers et juridiques complémentaires, vous pilotez des opérations de cession, acquisition, transmission et croissance externe auprès de dirigeants de PME et ETI.Vous évoluez dans un environnement pluridisciplinaire et pouvez vous appuyer sur l’ensemble des expertises du Groupe : expertise comptable, fiscalité, juridique, audit, patrimoine et conseil.Vos missionsPiloter les opérations M&A de bout en boutVous prenez en charge les opérations qui vous sont confiées, de l’analyse financière et stratégique jusqu’au closing : valorisation, modélisation, préparation des supports de présentation, recherche de contreparties, analyse des offres, coordination des due diligences et préparation des négociations. Vous garantissez la qualité des analyses et des livrables et veillez au bon déroulement de chaque étape de la transaction.Conseiller les dirigeants et participer aux négociationsVéritable interlocuteur de confiance, vous accompagnez les dirigeants dans leurs réflexions et leurs principaux arbitrages. Grâce à votre expertise, vous les conseillez notamment sur la valorisation, la structuration du prix, l’EBITDA, la dette nette, le BFR, les earn-out, les garanties et les conditions de réalisation de l’opération. Vous participez directement aux négociations et coordonnez les différents conseils jusqu’au closing.Contribuer au développement de l’activité M&AVous participez au rayonnement de notre activité au sein de l’écosystème économique des Hauts-de-France. Vous développez des relations de qualité avec les dirigeants, banques, avocats, fonds d’investissement, investisseurs et partenaires régionaux afin d’identifier de nouvelles opportunités de cession, acquisition ou transmission. Vous contribuez également aux synergies avec les autres expertises du Groupe.Le développement de l’activité fait partie intégrante du poste, sans logique de prospection commerciale pure : nous recherchons avant tout un professionnel capable de développer son réseau grâce à sa crédibilité technique, sa proximité avec les dirigeants et la qualité de ses relations.