Description
Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d’un siècle.
Société indépendante à l’esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d’accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office et d’investissements sur de nombreuses classes d’actifs (titres cotés, immobilier, private equity, produits structurés, etc).
Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants en Europe.
Avec près de 150 collaborateurs, Meeschaert est résolument ancré au sein des territoires et dispose d’un lien de proximité unique avec ses clients au travers de ses huit implantations dans les principales agglomérations françaises.
Mission
Au sein de la Direction Régionale Nord de Meeschaert, le/la Gestionnaire de Comptes Clients accompagne les Gérants Privés dans la gestion administrative, opérationnelle et réglementaire des relations clients.
Véritable interface entre les clients, les équipes commerciales et les services supports, il/elle contribue à la qualité de service et à la satisfaction de notre clientèle patrimoniale.
Principales missions
1/ Gestion administrative des comptes clients
· Assurer le suivi des comptes (ouverture, modification, clôture)
· Constituer et contrôler les dossiers d'entrée en relation.
· Veiller à la complétude et à la conformité des dossiers clients.
· Mettre à jour les données administratives, patrimoniales et réglementaires.
· Assurer l'archivage et le suivi documentaire.
2/ Suivi réglementaire et conformité
· Participer à la mise en œuvre des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT, DDA, MIF2...).
· Réaliser les revues périodiques des dossiers clients.
· Contrôler la validité des documents réglementaires.
· Assurer le suivi des alertes et demandes des équipes Conformité.
· Participer à la sécurisation des opérations et à la maîtrise des risques.
3/ Assistance aux Gérants Privés
· Assister les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial
· Assurer le suivi administratif des préconisations et des opérations.
· Contribuer aux campagnes commerciales et aux actions de fidélisation.
4/ Traitement des opérations clients
· Suivre les opérations de versement, rachat, arbitrage et transfert.
· Assurer la bonne exécution des instructions clients.
· Coordonner les échanges avec les compagnies d'assurance, dépositaires et partenaires financiers.
· Traiter les demandes courantes dans les délais impartis.
· Suivre les incidents et réclamations jusqu'à leur résolution.
5/ Relation clients
· Être l'interlocuteur privilégié des clients pour les demandes administratives et opérationnelles.
· Garantir un niveau élevé de qualité de service.
· Assurer un suivi réactif et personnalisé.
· Participer activement à la fidélisation de la clientèle.
Profile
Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3 spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d’assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Client en banque privée ou assurance ;
Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). ;
Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;
Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.
Chargé(e) de Relations Clients (F/H) - Meeschaert - Mandarine Gestion • Marcq, France
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