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Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H / F) en alternance

AFTEC CaenSaint-andré-sur-orne, FRANCE

Il y a 17 jours

Type de contrat

Temps plein

Quick Apply

Description de poste

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller gestion de patrimoine bancaire dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez le principal interlocuteur des clients patrimoniaux. Vos missions principales seront les suivantes :

Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.

Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.

Concevoir et recommander des stratégies patrimoniales adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).

Sélectionner les p roduits et services bancaires les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).

Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.

Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.

Veille et perfectionnement professionnel :

Rester informé des dernières évolutions fiscales, financières et réglementaires.

Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ

Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.

Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.

Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.

Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome.

Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé.

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage

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Conseiller Bancaire • Saint-andré-sur-orne, FRANCE