Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Structure financière à taille humaine Au moins une première expérience en banque, en gestion de patrimoineVous êtes titulaire d'un Bac minimum en finance / gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial.Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance !Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges ! Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, structure financière à taille humaine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre ses équipes à Rennes !
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ( 35000 RENNES, France )
Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en :. Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 20 ans. Vous serez accompagné par des référents pour...
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? Vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise avec des ...
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F) (CDI)
Poste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Fort de son histoire et de son expérience, j'accompagne mon client dans sa croissance d'acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d'un gestionnaire patr...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Immobilier H/F
Vous souhaitez vous réorienter dans la gestion de patrimoine ?Vous souhaitez vous réorienter dans l'immobilier d'investissement ?Vous souhaitez créer votre propre entreprise, être indépendant tout en ayant un appui, de l'aide et du service, mais surtout tout en ayant 100% des commissions : rejoignez...
Assistant(e) contrôle de gestion (H/F) en alternance
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? Vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise spécialisée ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !. Le campus AFTEC Rennes, propose des forma...
Chargé de Gestion Locative (H/F) en alternance
Le campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +5 dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management, comptabilité, logistique…. En partenariat avec notre école partenaire, une entreprise située à Rennes, recherche...
Conseiller Vendeur en article de sport H/F en alternance
Notre école WIN Sport School Vannes recherche pour l’une de nos entreprises partenaires, un Conseiller Vendeur en articles de sport en contrat d'alternance H/F dans le cadre d'un Bachelor Management du Sport spécialité Marketing Commercial Sportif. Proposer un service, produit adapté à la demande cl...
Conseiller Commercial en Hygiène de Traite - Janze H/F
Ce que l'on attend de vous :* Vous développez et fidélisez le portefeuille adhérents/clients qui vous est affecté* Vous visitez et accueillez les adhérents/clients et identifiez leurs besoins* En adéquation avec les conseils techniques apportés sur le terrain, vous vendez, livrez et déposez chez ...
Assistant de gestion et communication H/F en alternance
Le campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +2 dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management du sport, comptabilité, logistique… L’ensemble des titres sont validés par un diplôme d’État. En partenariat avec...
Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine Ille et Vilaine H/F
Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine. De formation Bac +4/+5 obligatoire en gestion de patrimoine, vous possédez 5 ans d'expérience minimum en gesti...