Ingénieur Patrimonial

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.

“Rethink Everything” is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Ingénieur Patrimonial au service d'Entrepreneurs et de Grande Familles

En rejoignant notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux parisienne, vous apportez votre expertise juridique et fiscale à une clientèle française d’HNWI et UHNWI composée d’entrepreneurs et de grandes familles, suivie par une équipe de banquiers privés passionnés et dynamiques.

VOTRE MISSION :

Vous intervenez sur l’ensemble des problématiques patrimoniales intéressant notre clientèle :

• Droit civil & droit de la famille : Analyse et aménagement de régimes matrimoniaux, stratégies de transmission (donations, démembrements), succession, protection du conjoint et des personnes vulnérables. Une aisance avec les éléments d'extranéité (successions internationales, régimes matrimoniaux étrangers) est nécessaire.
• Fiscalité Personnelle : Fiscalité directe (IR/IFI), fiscalité de la transmission, fiscalité internationale (exit tax, conventions fiscales internationales …).
• Droit & Fiscalité des Sociétés : De nombreux clients et prospects sont des entrepreneurs. Vous devez comprendre l'environnement des sociétés et des affaires (holdings, cession d’entreprise/M&A, levée de fonds et LBO) et maîtriser les sujets afférents aux entrepreneurs (apports-cessions, pactes d'associés, Dutreil, fiscalité IS/dividendes).
• Gouvernance familiale : nos clients attendent de vous une approche leur permettant de préserver la pérennité de leur patrimoine dans la durée et d’assurer la cohésion familiale.

VOTRE PROFIL

• Formation : Formation juridique (Master 2 Droit du Patrimoine, Droit Notarial ou Droit Fiscal).
• Expérience : Minimum 5 ans d’expérience, vous avez appris à argumenter devant une clientèle exigeante dans une Banque Privée, un Family Office, un Cabinet d'Avocats ou une Etude de Notaire.
• Savoir-faire : Excellente expression orale et rédactionnelle et capacité de vulgarisation.
  Maîtrise des outils informatiques : Excel pour les simulations patrimoniales et PowerPoint pour les présentations (réalisation de schémas et d’infographies)
• Savoir-être : Réactivité, adaptabilité, intelligence émotionnelle, pédagogie et compréhension des enjeux d'une clientèle HNWI/UHNWI.
• Rigueur juridique et fiabilité.
• Capacité de synthèse, de vulgarisation et un goût pour la formation et la communication.
• Volonté de travailler en équipe : mener des réflexions avec les banquiers, collaborer avec d’autres ingénieurs patrimoniaux à Paris ou dans les différents bureaux du groupe ainsi qu’avec notre réseau d’experts externes (avocats, notaires, experts-comptables etc.).

POURQUOI REJOINDRE LOMBARD ODIER ?

• Une Maison d’Excellence : Tradition, innovation et valeurs fortes.
• Des Dossiers Passionnants : Travailler au contact d’une clientèle au parcours inspirant sur des problématiques transversales complexes, mêlant aspects professionnels et personnels.
• Une Équipe Dynamique : Nous cherchons une personne qui souhaite travailler en équipe avec d’autres ingénieurs patrimoniaux, d’autres spécialistes et en contact avec des équipes à l’international.

Our Maison’s DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

As a responsible and supportive employer, we promote a diverse and inclusive work environment for our employees and candidates. Diversity, Equity and Inclusion are woven into the fabric of our Maison’s DNA, and we strive to ensure that our employees can fulfill both their personal and professional aspirations by encouraging internal mobility and individual upskilling programs. We firmly believe that building Diverse Teams contributes to our successes and to deliver on this, we actively embed Diversity, Equity and Inclusion in our business strategy.

It is an exciting time to join our Teams. All applications will be handled in the strictest confidence.