Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Entreprise :
Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'une des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d'assurances.
Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs.
Notre vision de notre métier Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité.
Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés.
Description du poste :
Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine.
Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine.
Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.
Vous accompagnerez vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.
Description du profil :
De formation Bac +4 / +5 obligatoire en gestion de patrimoine, vous possédez 5 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine.
Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
Personnalité de terrain, vous présentez de fortes capacités commerciales et relationnelles et savez vous imposer comme relais et professionnel incontournable de proximité.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.
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