Conseiller en organisation patrimoniale 41

À propos de nous

Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local !

Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité.
Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une vraie communauté : proche, engagée et tournée vers l’avenir.

Ici, la proximité n’est pas qu’un mot. Nous sommes présents sur le terrain, à l’écoute, et on avance ensemble.

On croit aussi fort en la diversité, à l’égalité professionnelle et à l’inclusion des personnes en situation de handicap — parce qu’une entreprise humaine, c’est avant tout une entreprise qui donne sa chance à chacun.

Envie de donner du sens à votre métier, de progresser et de rejoindre une équipe sympa et solidaire ?
👉 Bienvenue chez Cerfrance Val de Loire !

Mission

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.

Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposez une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;

• Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale… ;

• Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;

• Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.

Profil

🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?

Vous êtes la bonne personne si vous combinez :

• Excellentes qualités rédactionnelles,

• Aisance relationnelle et sens du conseil,

• Forte capacité d’analyse et de synthèse,

• Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

🔎 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

• CDI – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint-Ouen et Montoire.