Conseiller en Retraite H/F
- Évaluer la situation financière, les objectifs de retraite et les préoccupations spécifiques de chaque client.- Concevoir et présenter des plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite, des investissements, de l'assurance, de la succession et de la planification fiscale.
- Fournir des conseils sur les options de placement et d'épargne-retraite, en tenant compte du niveau de risque et des préférences individuelles des clients.
- Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'évolution de leur situation financière et ajuster les plans de retraite en conséquence.
- Éduquer les clients sur les questions de retraite, y compris les avantages sociaux, les prestations gouvernementales et les stratégies de réduction des impôts.
- Travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que les planificateurs financiers, les avocats et les comptables, pour offrir une approche holistique de la planification de la retraite.
Compétences Requises : - Expérience préalable dans le domaine de la planification de la retraite ou des services financiers.
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité d'établir des relations de confiance avec les clients.
- Solide compréhension des produits financiers et des réglementations gouvernementales liées à la retraite.- Capacité à analyser des données financières complexes et à formuler des recommandations claires et pragmatiques.
- Engagement envers le développement professionnel continu et la conformité réglementaire.Qualifications : - Diplôme universitaire en finance, en économie, en comptabilité ou dans un domaine connexe.
- Certification pertinente (ex : CFP, RRC) serait un atout.- Licence d'agent d'assurance ou de courtier en valeurs mobilières (ou la volonté d'obtenir ces licences dans les délais impartis).
Conseiller en Retraite H/F
Concevoir et présenter des plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite, des investissements, de l'assurance, de la succession et de la planification fiscale. Fournir des conseils sur les options de placement et d'épargne-retraite, en tenant compte du niveau de risque et...
Conseiller Commercial en Epargne Salariale Prévoyance et Retraite H/F
EPITECH, agence d'intérim et de recrutement spécialisée dans le secteur de l'Assurance et de la Banque, recrute pour le compte d'un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine, un(e) Conseiller(e) commercial en Epargne Salariale, Prévoyance et Retraite. D'assurer le suivi des clients et entretenir...
Chargé de clientèle - (H/F) - En alternance
Une fois votre diplôme en poche, nos équipes épaulent chaque profil dans la recherche d’un employeur, nous permettant d’afficher un taux d’insertion de nos étudiants en entreprise de plus de 80%. S’assurer auprès des candidats de la pertinence et la motivation de leur inscription a la formation. Gér...
Conseiller commercial véhicules neufs Dacia H/F
Recevoir et conseiller la clientèle sur les produits,. ...
Conseiller Client APV automobile H/F
Conseiller Client/Réceptionnaire Après-Vente H/F. Accueillir et conseiller les clients,. Renseigner les clients sur les interventions entreprises sur leur véhicule,. Etablir le suivi de l’état d’avancement des travaux et rappel des clients. ...
Alternance Assistant Commercial - Palaiseau (F/H)
Assistant Commercial en contrat d'apprentissage. Participer à la création et la mise en place d’offres commerciales. Assister le responsable commercial sur les tâches de management (répartition des actions, réalisation de réunion, briefing des équipes…). ...
Gestionnaire Prévoyance (H/F)
La CARMF (Caisse Autonome de retraite des Médecins de France) située à Paris 17ème, est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. La CARMF gère les régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) ainsi que la prévoyance d’environ médecins libéraux. ...
Conseiller Location Immobilier H/F
Créé en 1994, le réseau a rejoint en 2019 le groupe Arche qui intervient depuis plus de 25 ans sur le secteur de l'immobilier, au travers de sa filiale Citya Immobilier, 3ème acteur français dans l'administration de biens. Un métier évolutif : De conseiller débutant, le conseiller location pourra év...
Conseiller en Immobilier Indépendant - Trappes H/F
Ainsi, vous pourrez développer un plan d'actions efficace pour réussir votre carrière immobilière !Les missions du poste Vous cherchez une carrière passionnante dans l'immobilier, où vous pouvez être votre propre patron tout en bénéficiant du soutien d'un réseau solide et expérimenté ? C...
Conseiller Commercial en Immobilier Débutant H/F
La preuve en est : notre plan de développement permet à nos conseillers immobiliers indépendant de plus de 3 ans de générer jusqu'à 100 000€ de CA/an, plutôt pas mal non ?Les missions du poste Il y a un peu plus de 20 ans, Capifrance voyait le jour à Montpellier et implantait en France un nouveau ...