Notre client, acteur majeur des secteurs de l'assurance, de la banque et de la mutuelle, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sur le département du Lot-et-Garonne pour un contrat de mandataire indépendant.Disposant d'une gamme de produits et services très large, notre client permet à ses mandataires d'étendre leur zone géographique autant que souhaité. Malgré cela, le mandataire sera bien sûr rattaché à une ville de référence, à savoir Agen. Rattaché au Responsable d'équipe CGP, vous présentez aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales, à partir de l'analyse de leur situation. De plus, vous êtes à même d'intervenir dans les univers de l'assurance-vie, de la banque et de l'immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale. En d'autres termes, vous établissez des propositions d'assurance vie, réalisez des réservations en immobilier et leur financement, proposez des solutions d'épargne-retraite, répondez aux préoccupations fiscales de vos clients et participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. Au-delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et à développer une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme. Par ailleurs, vous enrichissez votre portefeuille clients et cherchez à leur prodiguer les meilleurs conseils.
Conseiller en gestion de patrimoine H/F • Agen
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