Conseiller en gestion de patrimoine
Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Enrichissement personnel
- Immobilier
- Fiscalité Votre métier :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Mettre en place des partenariats
- Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite ! Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?
Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires.
Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie. Pourquoi nous rejoindre ? Notre promesse :
- Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
- Un modèle précurseur et unique de distribution
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- Une approche conseil et sur-mesure
- Des outils digitaux très innovants
- Un accompagnement terrain à disposition Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.
Pourquoi postuler avec Uptoo : Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France.
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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Ainsi, devene...
Conseiller commercial en Gestion de Patrimoine H/F (Indépendant / Freelance)
CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D'AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS !100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vous accompagnerez vos clients sur leur...
Alternance - Conseiller en Gestion Privée H/F
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Leader de la banque universel...
ContrÔleur De Gestion (f/h) En CollectivitÉ Publique
Vous savez auditer, contrôler, conseiller, former et piloter en mode “amélioration des processus”, avec habileté et rigueur, dans une logique de fiabilité de l'information et de gestion des risques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux). De formation supérieure type Master Contrôle de gestion et...
Assistant Conseiller de Patrimoine (H/F) en alternance
Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnemen...
Conseiller ou Manager Freelance en Vente de Formation
De l'expertise en webmarketing aux formations personnalisées, en passant par la gestion de données, le développement web et le financement & subventions, nous proposons une gamme complète de services pour répondre à divers besoins. Depuis nos débuts en tant qu'agence de communication digitale en...
ContrÔleur De Gestion (f/h) En CollectivitÉ Publique
Vous savez auditer, contrôler, conseiller, former et piloter en mode “amélioration des processus”, avec habileté et rigueur, dans une logique de fiabilité de l'information et de gestion des risques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux). De formation supérieure type Master Contrôle de gestion et...
Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme
En tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme, vous aurez l’opportunité de développer et de suivre, sur votre secteur, votre portefeuille clients et de les accompagner tout au long de leur parcours jusqu’à la conclusion des ventes. Lofts, appartements contemporains, m...
Conseiller(ère) de Vente en alternance (F/H) – Programme en anglais – Institut ME
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et la vente. De plus, des Master Classes de l’Institut ME sont organisées da...
Chargé de Patrimoine en Apprentissage H/F
S'assurer de la remise en état des logements dans un souci de qualité et de respect des délais. Assurer l'analyse des dépenses en matière d'entretien et de maintenance. Le/la Chargé(e) de Patrimoine contribue à l'évolution de son patrimoine, dans ses différents domaines d'intervention. Gestion Locat...