Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est une banque mutualiste de 1er plan implantée dans l’Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne avec son réseau de plus de 754 élus et 297 840 sociétaires.

Rejoindre le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du Département, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences qui vous sera confié.

Vos missions :

Après un plan d'accompagnement et avec l'appui de votre Manager et des équipes transverses, vous aurez pour missions principales de :

- Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,

- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),

- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,

- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),

- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Votre Profil :

Diplômé(e) d'un Bac + 2 minimum, avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le domaine, et plus globalement dans le domaine bancaire.
Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge. Soucieux(se) de la satisfaction client, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et capacité d'adaptation et d'apprentissage.

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé lors de notre rencontre. Une rémunération fixe, variable et avantages complémentaires.

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.


Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024