CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 89 H/F
Description du poste
Intitulé du poste
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 89 H / F
Description de la mission
Au sein du secteur défini (nord 89) , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.
Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions
Profil
De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
Télétravail
Pas de télétravail
Statut conventionnel appliqué / Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Management d'équipe
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Bourgogne-Franche-Comté, YONNE (89)
Ville
Auxerre
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience min. requis
6 à 10 ans
Conseiller(e) RH spécialisé en dispositif de formation en alternance
Vous prendrez en charge l'analyse et le traitement des demandes de CPF : analyser la demande, montage et gestion des dossiers de financement, gestion et suivi des dossiers, mise à jour du système d'informations et des fichiers de suivi de l'activité. Vous serez l’interlocuteur privilégié des RH : en...
Conseiller(ère) de Vente en Prêt-à-Porter H/F en Alternance
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Conseiller de vente en équipement sportif (H/F)
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Conseiller de vente (H/F) en alternance
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Conseiller(s) en voyages de Tourisme H/F
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