Ingénieur patrimonial/Conseiller en patrimoine H/F

Predictis mandate aujourd’hui plus de 400 conseiller(e)s indépendant(e)s (MIA) en épargne, retraite et gestion de patrimoine. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Besoin de changer de vie...

Les Atouts :- 2 campus situés à Levallois Perret à proximité des transports en commun- Un accompagnement à la recherche d'une alternance et un réseau d'entreprises partenaires dans tous les secteurs d'activités- Un ensemble de formateurs composé d'enseignants et de professionnels- Des formations...

Les Missions du Conseiller en Patrimoine : Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente...

Les missions principales du poste :- Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et p...

Il recherche actuellement dans le cadre d'une création de poste, un Consultant conseiller en gestion de patrimoine (F/H) afin d'accompagner le directeur dans l'ensemble des tâches administratives. Cela comprend également l'animation des rendez-vous clients, louis la présentation de votre stratégie ...

Entreprise à taille humaine, L&A Finance est présent à Paris, Biarritz & Lyon et comprend plus de 120 collaborateurs qui partagent tous la même passion d'accompagner nos clients dans leurs projets d'avenir. Fort de notre développement, nous recherchons actuellement nos futurs conseillers en gestion ...

Participation aux différentes étapes de la relation clientèle et aux entretiens clients. Fort de 30 ans d’expérience, l’IFCV est un acteur majeur de la formation en alternance dans les métiers du commerce, de la finance et de la sécurité avec son réseau de plus 500 entreprises partenaires telles que...

MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire très renommé, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Rungis. Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clie...

Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...