Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine
À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.
Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.LES MISSIONS : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Enrichissement personnel
- Immobilier
- FiscalitéVotre métier :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Mettre en place des partenariats
- Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesureLE PROFIL RECHERCHÉ : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite !LES AVANTAGES : Notre promesse :
- Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
- Un modèle précurseur et unique de distribution
- Des solutions innovantes et haut de gamme
- Une formation continue et à disposition
- Une approche conseil et sur-mesure
- Des outils digitaux très innovants
- Un accompagnement terrain à dispositionNotre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leurcarrière.
Pourquoi postuler avec Uptoo ?1. postes de commerciaux en quelques clics,2. Réponse sous / >
3. RDV sous 7 jours,Le reste, c'est vous !Référence : UPTN Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris
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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participez aux missions suivantes :- Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs- Assistance à la préparation des rende...
CONTROLEUR DE GESTION (H/F) en alternance
Prévoyez d'être reçu(e) en entretien, afin de valider si votre profil correspond aux critères demandés par notre entreprise partenaire. Participation à la mise en place de nouveaux outils permettant de mieux appréhender le suivi des marges. Suivi des indicateurs de production et échanges / benchmark...
Alternance Conseiller gestion de Patrimoine (H/F)
C’est aussi une entreprise :• sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2028• apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn Gratuit et illimité)• attentive à l’équilibre de vie de chacun,...
Conseiller En Gestion De Patrimoine
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant...
CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE - ILE DE LA REUNION (974)Permanent contractFrance
Répondre aux objectifs de production en produits financiers sur tous segments de clientèle : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, ou de personnes morales en quête de conseil et de produits spécifiques Collecter des capitaux via des placements financier...
Conseiller de séjour (H/F) en alternance
Prévoyez d'être reçu(e) en entretien afin de valider si votre profil correspond aux critères demandés par notre entreprise partenaire. Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour. En partenariat avec AFTEC, une entreprise recherche. De 43% ...
Stage Alterné Suisse - Développement Commercial - Gestion de Projet
Acting as a liaison between departments in order to coordinate various steps involved in executing a research project. Fluent reading/writing/speaking in English is compulsory. Suisse (sous statut de stage alterné). Creating and developing questionnaires. ...
ChargÉ(e) De DÉveloppement Commercial En Alternance (h/f)
En appui à l’ADV : création fiche client, relances clients, saisi et envoi de commandes. Nous recherchons pour une entreprise et dans le cadre d’un Bachelor Marketing Commerce et Négociation (Titre certifié de niveau II – Bac+3 – reconnu par l’Etat et validant 180 crédits ECTS) un(e) chargé(e) de dé...
Assistant polyvalent de développement Technico-Commercial en alternance H/F
Assistant polyvalent de développement Technico-Commercial H/F sur Caen. Trois ½ journées de télé prospections commerciales pour une cible d’entreprises, d’amicales et d’associations. Mise en oeuvre de la charte pour l’obtention du label. Aisance relationnelle face une clientèle en physique ou en pho...
Conseiller de voyage (H/F) en agence en alternance
Participer à la promotion de l'espace de ventes (affichage, tenue de point de vente, opérations commerciales). Prévoyez d'être reçu(e) en entretien afin de valider si votre profil correspond aux critères demandés par notre entreprise partenaire. Conseiller le client sur les différents produits (tran...