ALTERNANCE - Assistant Gestionnaire de Patrimoine H/F

Ecole :

MBway Caen, école de commerce et de management, forme les futurs cadres et entrepreneurs grâce à un cursus professionnalisant en 5 ans, accessible dès le Bac jusqu’au Bac+5. Intégrer MBway, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de projets concrets et d’un réseau d’entreprises partenaires pour favoriser l’insertion professionnelle.

Formation :

Vous préparez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un MBA Management Gestion de Patrimoine, titre certifié de niveau 7- Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits (ECTS). La formation est dispensée par l'école de Caen.

Entreprise :

Dans le cadre de son MBA Management Gestion de Patrimoine, MBway Caen recrute, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance, poste basé à Caen (14).

Missions :

• Participer à l'analyse financière, juridique et fiscale des clients
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux
• Préparer les rendez-vous client avec votre tuteur
• Suivre la relation client et assurer un accompagnement personnalisé
• Effectuer des recherches et veilles sur les produits et marchés financiers
• Contribuer à la prospection et au développement du portefeuille client

Profil :

• Aisance relationnelle
• Capacité d'analyse, rigueur et sens de la confidentialité
• Bonne communication orale et écrite
• Connaissances de base en finance
• Sens du services et de l'accompagnement

Expérience / niveau requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.