CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE

Rattaché(e) à lun des associés vous accompagnez vos clients dans la construction la sécurisation et la transmission de leur patrimoine tout en développant activement votre activité commerciale :

Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos clients afin de leur proposer des solutions sur mesure issues dune large gamme de produits (épargne retraite prévoyance assurance emprunteur etc.).

Réaliser des bilans patrimoniaux complets et assurer un suivi régulier pour construire une relation durable et de confiance.

Prospecter en externe ou au sein du portefeuille de lagence (plusieurs milliers de clients dont de nombreuses entreprises) pour détecter de nouvelles opportunités.

Être force de proposition sur les actions commerciales à mener et contribuer activement à la croissance de lagence.

Vous bénéficiez dun appui sur les dossiers à forte valeur ajoutée de leads qualifiés transmis par les associés et dune large autonomie dans lorganisation et le développement de votre activité que vous choisissiez de capitaliser sur les clients existants ou de développer votre propre réseau.

Qualifications :

De formation Bac3 à Bac5 en Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine vous justifiez dune expérience réussie dans la relation client et / ou le conseil en banque assurance ou gestion de patrimoine.

Vous possédez une réelle fibre commerciale : vous aimez aller chercher le business créer des opportunités et développer votre réseau. Votre rigueur votre autonomie et votre sens du service client font de vous un partenaire de confiance capable daccompagner vos clients sur la durée.

Informations supplémentaires :

Une formation complète à nos solutions et méthodes et un accompagnement terrain pour développer vos compétences et votre réseau.

Un environnement de travail stimulant au sein dun groupe leader mondial de lassurance et de la gestion de patrimoine.

Remote Work : No

Employment Type : Full-time

Key Skills

Internship,Accounts Receivable,Generator,Computer Operating,Corporate Risk Management

Experience : years

Vacancy : 1