Épargne Actuelle - BAC+5 ECGP

MISSIONS

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
• Réception, tri et traitement du courrier.
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+3
• Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
• Maitrise de la fiscalité
• Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
• Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe.
• Vous êtes autonome et curieux.
• Aisance communicationnelle
• Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…)…