Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

11,7 Mds € d'encours sous gestion

110 000 clients accompagnés

40 agences partout en France

400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence Lyonnaise !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H / F) pour intégrer notre bureau dynamique de Lyon.

Avantages :

Mutuelle

Tickets restaurants

Chèques cadeaux

Téléphone de fonction

Remboursement des transports à 50%

chèques vacances

Vos missions

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats

Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE ->

CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

La suite ?

Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.