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Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Astoria FinanceLyon, Rhône, France
Il y a 23 jours
Type de contrat
  • Temps plein
  • Quick Apply
Description de poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

11,7 Mds € d'encours sous gestion

110 000 clients accompagnés

40 agences partout en France

400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence Lyonnaise !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H / F) pour intégrer notre bureau dynamique de Lyon.

Avantages :
  • Mutuelle
  • Tickets restaurants
  • Chèques cadeaux
  • Téléphone de fonction
  • Remboursement des transports à 50%
  • chèques vacances
  • Vos missions

    Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

    Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)

    Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

    Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

    Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

    Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

    Ce que nous vous offrons

    Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

    Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

    Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats

    Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

    Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

    Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE ->

    CSE, séminaires régionaux et nationaux…

    Votre profil

    Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

    Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

    Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

    La certification AMF est souhaitée.

    Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

    La suite ?

    Envoyez-nous votre candidature !

    Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

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    Conseiller En Gestion Patrimoine • Lyon, Rhône, France