Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers.
Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe, au bénéfice de ses clients sociétaires, grâce à ses 1500 collaborateurs, ses 5 établissements de gestion et son réseau de 247 agences, un service de qualité et de proximité.
Au sein du département des Hautes Alpes, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.Vous participez à l'organisation et l'animation d'événements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.
Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Vous intervenez sur le département du 05 en itinéranceTitulaire d'un Bac +4 / 5 dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale !
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Mission- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession)- Proposer des conseils et des solutions patrimonia...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Immobilier H/F
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Vos missions : - Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées, - Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel, - Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services...
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Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 soci...
ConseillerEre en Gestion de Patrimoine - Paris et Centre H/F
Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :* Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME* Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe* Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière* Trouver un équilibre entre sa vie profess...
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