Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie. Tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire les exigences de nos clients. Valensi Patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquement et téléphoniquement, Préparer et participer aux rendez-vous clients, Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BAC+2 Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier ; Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite ; Autonomie, rigueur et réactivité ; Capacité à travailler en équipe ; Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute ; Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence ; La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance • Maisons-Alfort
Allianz France à Montpellier recherche un conseiller en Gestion de Patrimoine pour un contrat d'apprentissage de 12 mois débutant en septembre 2026.Vous apprendrez les fondamentaux du métier, i... Voir plus
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine développe et fidélise une clientèle, propose des solutions personnalisées et assure une veille réglementaire. Voir plus
En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous :Ce que vous allez faireParticipez à un projet de développement ambitieux dans un env... Voir plus
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Climb, tu auras la responsabilité d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets d’investissement financier.Tu seras un acteur c... Voir plus
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine gère et développe un portefeuille de clients, les conseille et prépare des propositions. Voir plus
Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, l... Voir plus
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille les clients en matière d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance. Voir plus
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Améri... Voir plus
Conseil en gestion de patrimoine immobilier, épargne, placements financiers et retraite pour particuliers et professionnels.Développement de portefeuille client et de réseau. Voir plus
Le franchisé développe un cabinet de gestion de patrimoine, conseillant les clients et mettant en œuvre des stratégies commerciales pour maximiser les résultats. Voir plus
Alternance – Gestionnaire de patrimoine (H/F)Référence : PI/CT/20Parue le 21/03/2025 Gestion de patrimoine Picardie - Beauvais (60000) Alternance 0-1 anVotre mission :Vous êtes en 2 èmeannée de BTS... Voir plus
Le poste consiste à accompagner les investisseurs, développer le portefeuille clients et proposer des solutions personnalisées. Voir plus
Conformément à notre engagement en faveur de l’égalité et dela Diversité, cette offre s’adresse à toutes les personnes, sans distinction degenre, d’origine, de handicap ou de tout autre élément pou... Voir plus
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F* Saint-Herblain, 44800* CDI* 18/06/2025## Description**Le Groupe Astoria** est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant... Voir plus
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille les clients sur les placements financiers éco-responsables et éthiques.Il gère le cycle de vente et développe son portefeuille. Voir plus
Crédit Agricole Assurances accompagne ses clients – particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises – à chaque instant de leur vie, à travers trois métiers (Epargne/Retraite, Prévoyance/E... Voir plus
Le rôle principal est de conseiller les clients en gestion de patrimoine, en développant une relation privilégiée et en proposant des solutions personnalisées. Voir plus
Le consultant réalise des audits patrimoniaux, propose des solutions sur mesure, et accompagne les clients dans leurs stratégies. Voir plus
Md€ d’actifs conseillés en seulement 9 ans.Nous vous offrons l’opportunité unique d’intégrer une structure visionnaire, où l’excellence est une exigence quotidienne.Conseil en investissements finan... Voir plus
Le/la Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine accompagne les clients, propose des stratégies d'investissement personnalisées et développe un réseau professionnel. Voir plus
){kind=logo}
