Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation. Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.Diplômé d'un Bac +2/3, vous avez une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients dédiés (stage et alternance inclus)Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum (stage et alternance inclus).Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

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