Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Entreprise :
Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H / F.
En pleine phase de développement, notre client recherche sur un / une conseiller(e) INDEPENDANT(E) qui opérera sur RODEZ .
Un portefeuille est fourni à la prise de poste. L'objectif : le faire grandir!
Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.
Description du poste :
Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif :
- Analyser le patrimoine des clients ou des prospects
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
- Développer et fidéliser le portefeuille client confié, par la recommandation et la rencontre de prospects.
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
Vous apportez aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.
Description du profil :
Vos qualités professionnelles :
- Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
- Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
- Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances
- Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
- Votre sens du devoir de conseil
- Vos qualités relationnelles
En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial.
Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire! Des postes similaires sont à pourvoir sur les départements limitrophes.
Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, mon client vous propose :
- Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.
- Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
- Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et / ou le management.
- Vous bénéficierez d'un statut unique en France.
- Une large gamme de solutions patrimoniales.
- Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
- Une hotline juridique et fiscale.
- Un service marketing agile et opérationnel.
- Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
- Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
- Un portefeuille clients confié.
- Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vo...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F
Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. En capacité d’activer un bo...
Conseiller(ère) en Gestion Privée (H/F) (CDI)
Profil : De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalent (Banque, Comptabilité-Gestion, Économie-Finance, ou justifiez d'une expérience réussie d'au moins deux ans en gestion de patrimoine. Entreprise : Leader en gestion de patrimoine et en forte cr...
CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE - ILE DE LA REUNION (974)Permanent contractFrance
Répondre aux objectifs de production en produits financiers sur tous segments de clientèle : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, ou de personnes morales en quête de conseil et de produits spécifiques Collecter des capitaux via des placements financier...
Assistant Conseiller de Patrimoine (H/F) en alternance
Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnemen...
Conseiller(ère) de vente en alternance (F/H) – Programme en français – Institut ME LVMH
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et l’expérience client. Le programme de l’Institut ME en partenariat avec EM...
Conseiller(e) Service de l’Assurance Maladie en alternance
Le/La candidat(e) retenu(e) devra se conformer aux exigences de la politique de sécurité des systèmes d’information de l’organisme et devra notamment respecter les règles en matière de confidentialité et de respect du secret professionnel. Chaque jour, plus de 1 400 collaborateurs s’engagent auprès ...
COORDINATEUR.TRICE ET CONSEILLER.E EN MOBILITE (contrat de projet)
Dans le cadre de la contractualisation du Pacte local des solidarités, sous la responsabilité de la Responsable Locale d’insertion de Roanne, adjointe au directeur de la Direction Insertion et Emploi, contribuer à la Mise en place de Conseil en mobilité en :. Temps de travail Temps complet, 1607 heu...
Conseiller(ère) de vente en alternance (F/H) – Programme en français – Institut ME LVMH
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et l’expérience client. Le programme de l’Institut ME en partenariat avec EM...
Chargé de gestion Opérations Financières et de Marché (F/H) - AIX EN PROVENCE - BPCE SERVICES FINANCIERS
A travers ses équipes, BPCE-SF fournit des services, ainsi que des solutions techniques sur la totalité ou une partie des processus de ses établissements adhérents : dans les domaines de la conformité, des risques, de la réglementation sur les saisies, des contrôles, des règlements/livraisons, de la...