Conseiller Prévoyance & Retraite H/F

Vous interviendrez en tant que véritable conseiller stratégique, avec une double casquette : expertise fiscale et patrimoniale, et compétences commerciales pour développer la relation client.

Vos missions principales :

• Analyser la situation personnelle et fiscale des dirigeants : statut du dirigeant (salarié, non salarié), revenus, optimisation fiscale (dividendes, salaires, impôts), couverture prévoyance, retraite, etc.
• Proposer des stratégies adaptées : optimisation des revenus, projection en matière de retraite (départ, pension, cumul emploi-retraite, réversion).
• Réaliser un audit prévoyance et couverture sociale du dirigeant.
• Collecter et analyser les éléments en vue de réaliser des missions complètes : préparation de rapports, restitution client, rencontres en face-à-face (environ 2 jours par mission).
• Participer à la prospection commerciale : approche directe, transformation de fichiers clients en leads, développement du portefeuille clients (clients existants et prospects externes via clubs d'affaires, prescripteurs).
• Collaborer transverse avec l'équipe d'expertise comptable et la juriste pour assurer un accompagnement global.

COMPETENCES CLES :

• Expertise en fiscalité et gestion de patrimoine du dirigeant.
• Approche commerciale : prospection, qualification, closing.
• Rigueur dans la collecte et l'analyse des données.
• Capacité à travailler en équipe transversale avec l'expert-comptable et la juriste.
• Bonne communication orale et écrite.

Titulaire d'une formation supérieure en commerce / assurance / prévoyance, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 années sur des fonctions de commercial ou conseiller spécialisé (prévoyance, retraite, fiscalité) et vous souhaitez évoluer vers un poste pouvant vous offrir autonomie et évolution.

Vos qualités relationnelles et votre professionnalisme seront des atouts appréciés.

Une appétence commerciale est nécessaire pour réussir sur ce poste.

Profil recherché :

• Formation en fiscalité, gestion de patrimoine, droit social ou équivalent.
• Expérience significative en conseil en situation personnelle du dirigeant (fiscalité, retraite, couverture sociale).
• Forte aisance à l'oral, à l'animation et à la prise de parole en public.
• Capacité à vendre et à faire valider des propositions de valeur.
• Sens du relationnel, proactivité, autonomie.
• Aisance avec les outils numériques et gestion de fichiers clients.

Le poste est à pourvoir sur Aubagne.

CDI temps complet.

La confidentialité de votre démarche est assurée par notre cabinet.

Si cette offre ne correspond pas à 100% à vos attentes, n'hésitez pas à nous transmettre votre CV (en toute confidentialité). Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans le cadre de votre projet professionnel, sur d'autres opportunités qui correspondront davantage à vos aspirations.

Chez TAC Recrutement , nous accordons une attention particulière à la compréhension de votre parcours et de votre projet professionnel.