Assistant gestion de patrimoine / Services financiers H / F en alternance

École :

L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

recrute pour son partenaire, un assistant gestion de patrimoine / Services financiers H / F en alternance.

Missions :

Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine , les missions sont les suivantes :

• Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
• Contribuer à l'élaboration de plans financiers : Assister dans la création de plans de gestion de patrimoine en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des besoins spécifiques des clients.
• Participer à la veille financière et juridique : Suivre l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur pour assister dans la prise de décisions éclairées.
• Assister dans la communication avec les clients : Participer à la rédaction de rapports, de courriers et d'autres documents pour communiquer efficacement avec les clients.
• Collaborer à la gestion administrative des comptes : Aider dans le suivi des transactions, des comptes clients et des documents juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Participer à des rendez-vous clients : Observer et apprendre lors de réunions avec les clients pour comprendre les besoins spécifiques et les objectifs financiers.

Profil :

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.