Gestionnaire de Fortune H/F

Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Fortune en CDI à Caen (14).

• L'entreprise : société historique spécialisée en Gestion de Patrimoine / Privée / de Fortune présente sur le territoire depuis plus de 35 ans. Avec plus de 500 collaborateurs(trices), l'entreprise est devenue une marque référente dans les domaines de la Gestion Privée, de la Gestion de Fortune et du Family Office. en proposant des offres innovantes.
• Ses atouts : plus d'un salarié sur deux est actionnaire, participation de l'ensemble des collaborateurs dans les décisions stratégiques. Proposition d'offres innovantes et personnalisées pour les clients : réel travail de qualité dans son domaine d'expertise.
• Ses valeurs : les clients et les collaborateurs(trices) sont placés au coeur des préoccupations de l'entreprise = excellence, confiance et épanouissement.

Vos missions :

Rattaché(e) au bureau de Caen dans le cadre d'un renforcement des équipes, vous développerez votre portefeuille de clients fortunés (des clients vous seront bien entendu confiés à votre intégration) tout en fidélisant vos actuels. A ce titre vos missions seront les suivantes :

• Développer votre portefeuille, fidéliser vos clients
• Proposition et réalisation de rendez-vous : diagnostic patrimonial afin de cerner les besoins
• Proposition des meilleures solutions sur-mesure : investissements financiers, immobiliers - facturation d'honoraires de conseil
• Établir une relation de confiance à travers des conseils de qualité, prise en considération de l'humain et de ses problématiques : devenir l'interlocuteur(trice) de confiance attitré
• Authentique ambassadeur de la marque après des clients et des prescripteurs, vous incarnez l'excellence de la Gestion Privée et de la Gestion de Fortune
• Expérience professionnelle similaire de 10 à 15 ans : vous avez fait vos preuves dans d'autres cabinets, family office ou en banque privée.
• Vous disposez d'une formation de l'enseignement supérieur en droit, finance ou en gestion de patrimoine
• Vos atouts : excellent relationnel, rigueur, réactivité et esprit d'équipe
• L'excellence, l'épanouissement et la confiance sont des valeurs qui vous sont propres
• Vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant, dynamique, tout en vous inscrivant dans un réel projet d'entreprise qui favorise l'innovation