Conseiller en gestion de patrimoine

Mission

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

• Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé
• Vous conseillez vos clients dans le choix des produits d'assurance vie et d'épargne
• Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et l'exploitation de Leads
• Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation permanente à distance ou en présentiel

Profil

• De formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine, finance ou droit, vous justifiez idéalement de 3 à 4 années expérience commerciale dans le domaine.
• Titulaire de l'AMF
• Vous connaissez l'univers de l'épargne, de l'assurance vie et de la Gestion de patrimoine et vous en maitrisez le cadre règlementaire et fiscal.
• Vous possédez une bonne expression, tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une très bonne capacité d'écoute pour comprendre les besoins de votre interlocuteur.
• Vous démontrez une appétence à la négociation commerciale, vous aimez convaincre.
• Vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme.
• Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre esprit d'équipe.
• Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.