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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Versailles / Paris
Offre à pourvoir.
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’É PARGNE ACTUELLE , premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d’euros d’encours.
Avec plus de 30 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Aviva France, vous bénéficierez de l’expertise d’un acteur majeur du marché de l’assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d’un réseau de 42 agences.
MISSIONS
- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
- Réception, tri et traitement du courrier.
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d'un BAC+3
- Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
- Maitrise de la fiscalité
- Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
- Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe.
- Vous êtes autonome et curieux.
- Aisance communicationnelle
- Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams )
L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.
Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Versailles / Paris
Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé). ...
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Assistant au Responsable d’Exploitation H/F en alternance - Paris - Île-de-France
Nous nous sommes spécialisés dans la le domaine du gardiennage, de l surveillance humaine, par la mise en place de personnels qualifiés, agents de sécurité, SSIAP et maître-chien. Assistant au Responsable d’Exploitation H/F en alternance. Elle a pour activité depuis sa création, il y a plus de 15 an...
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Assistant RH en alternance H/F - Paris - Île-de-France
Assistant RH H/F en alternance. En tant qu'Assistant RH, vos missions seront :. Participer à la mise en place d’accords d’entreprise,. Participer à la rédaction de documents : promesse d’embauche, DPAE, contrat, attestation employeur, afliation / dispense mutuelle. ...
Assistant commercial en alternance H/F - Paris - Île-de-France
Les valeurs de Caritat reposent sur un positionnement haut de gamme qui se traduit par la recherche constante de la satisfaction clients à travers la qualité de ses prestations. En tant qu'Assistant Commercial au sein de Caritat, vous serez amené à réaliser des missions commerciales, marketing, de...