Analyste M&A

Innovif est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions spécialisé dans les secteurs IT, logiciels, ESN, cloud et services numériques. Nous intervenons auprès de PME, ETI, fonds d'investissement et groupes en développement, principalement sur des opérations de croissance externe, cessions, build-up et levées de fonds.

Placexpert est le partenaire recrutement exclusif d'Innovif.

Description du poste :

Dans un contexte de structuration et d'accroissement de notre activité, nous recrutons un(e) Analyste M&A en stage pour participer à l'ensemble des étapes d'un processus transactionnel.

Missions

Réalisation d'analyses financières approfondies : étude des comptes, construction de modèles, analyse de KPIs, valorisations (DCF, comparables, multiples), élaboration ou revue de business plans.

Contribution à la préparation des supports transactionnels : teasers, informations mémorandums, profils anonymisés, analyses sectorielles et screenings.

Participation aux due diligences financières, stratégiques et opérationnelles.

Analyse de marchés ciblés : éditeurs logiciels, ESN, cybersécurité, cloud, infogérance, services numériques.

Participation aux interactions avec les dirigeants, investisseurs et partenaires, en appui des associés.

Ce que nous offrons

Une immersion complète dans un environnement M&A exigeant et formateur.

Une exposition directe aux opérations en cours, aux dirigeants et aux investisseurs.

Une montée en compétence rapide sur la valorisation, la structuration de dossiers et les dynamiques sectorielles.

La possibilité d'une évolution vers un stage de fin d'études ou un poste d'analyste.

Profil recherché :

Formation Bac+4 / 5 en finance, école de commerce, université ou équivalent.

Solides compétences en analyse financière, modélisation et compréhension des mécanismes de valorisation.

Rigueur, sens du détail, capacité d'analyse et de synthèse.

Intérêt marqué pour l'écosystème technologique et le marché des opérations small / mid-cap.

Une première expérience en M&A, Transaction Services, Private Equity, audit ou finance d'entreprise est appréciée.