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Banquier Offres d'emploi - Lyon (69)

Dernière mise à jour : il y a 2 jours
Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

CICLYON, FR
55 000,00 € – 65 000,00 € par an
CDI
Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement ...Voir plusDernière mise à jour : il y a 6 jours
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Banquier Patrimonial

Banquier Patrimonial

SGLyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilég...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Assistant Banquier Conseil H / F

Assistant Banquier Conseil H / F

Crédit Agricole CIBLyon, FR
Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour les métiers de conseil ? Alors cette offre est faite pour vous ! . Vous rejoindrez léquipe Corporate Investment Banking (CIB) e...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
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Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

Crédit MutuelLyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
55 000,00 € – 65 000,00 € par an
CDI
Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F) BANQUE TRANSATLANTIQUE.Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'en...Voir plusDernière mise à jour : il y a 2 jours
Conseiller Proximité H / F - Agence LYON SAXE GAMBETTAT

Conseiller Proximité H / F - Agence LYON SAXE GAMBETTAT

Kelly ServicesLyon-7e-Arrondissement, Rhône-Alpes, France
1 900,00 € par mois
KELLY FINANCE RECRUTE pour son client, acteur bancaire de premier plan.Durée de la mission : 3 mois renouvelables.Dès que possible jusqu’au 13 / 09 / 2024. Lieu de travail : Lyon Saxe Gambettat 7ème.Hor...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Alternance - Banquier(ère) Privé(e)

Alternance - Banquier(ère) Privé(e)

EXCHANGE COLLEGELyon - ème arrondissement, Rhône, France
Quick Apply
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieu...Voir plusDernière mise à jour : il y a 7 jours
Adjoint Directeur d'Agence

Adjoint Directeur d'Agence

Société Générale AssurancesCraponne, France
Réseau d'agences et banque en ligne CDI Craponne, France Référence 240007CF Date de début Immediately Date de publication 19 / 07 / 2024. Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelle...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
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Assistant(e) Banquier Privé

Assistant(e) Banquier Privé

Rothschild & CoLyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
CDI
Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Notre ...Voir plusDernière mise à jour : il y a 2 jours
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Stage adjoint(e) banquier(e) privé(e) H / F

Stage adjoint(e) banquier(e) privé(e) H / F

LCLLyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Stage
Stage adjoint(e) banquier(e) privé(e) H / F.New 13 novembre Rhône, 18 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON Stage.La Gestion de Fortune (Wealth Management) de LCL est un département stratégique de la Banq...Voir plusDernière mise à jour : il y a 2 jours
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Conseiller Clientèle de Particuliers - H / F

Conseiller Clientèle de Particuliers - H / F

BNP ParibasCrest, ARA, FR
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?.En tant que banquier-assureur au sein de l'agence de CREST, vous serez l’interlocuteur de proximité d’une clientèle diversifiée de Part...Voir plusDernière mise à jour : il y a 8 jours
Assistant banquier privé H / F - Lyon (69) (CDD)

Assistant banquier privé H / F - Lyon (69) (CDD)

Banque PalatineLyon, Rhone, France
Temporaire
La direction du Marché Banque Privée de la Banque Palatine recherche pour son pôle Middle Office Lyon.Poste basé à Lyon Centre (69002 - sortie métro Cordeliers), à pourvoir.Au sein d'une équipe spé...Voir plusDernière mise à jour : il y a 5 jours
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Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

Banquier Privé / Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel (H / F)

CICLYON, FR
Il y a 6 jours
Salaire
55 000,00 € – 65 000,00 € par an
Type de contrat
  • CDI
Description de poste

Vos missions

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et / ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€).

1- La mission :

  • mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
  • remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
  • assurer le passage des clients auprès des gestionnaires dédiés de la Synergie
  • veiller en permanence à l’animation du réseau des caisses en coordination avec les équipes commerciales ainsi qu’au bon positionnement de l’offre BT Gestion de Fortune
  • en collaboration avec le Crédit Mutuel, mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.

2 - Procédures et déontologie :

A. Procédures :

Le Banquier Privé Synergie assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).

Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).

Toutes les opérations administratives liées à la souscription, les arbitrages ou les modifications seront informatiquement saisies par l’assistanat désigné qui veillera au respect des procédures. Un guichet spécifique est ouvert à la BT (19927) pour les clients de la Synergie.

Le Banquier Privé Synergie présente (face à face), à l’approche ou lors de la concrétisation de la relation commerciale, le gestionnaire de la synergie au client en lui indiquant son rôle dans le suivi de la relation commerciale (allocation d’actifs, problématique IP ….). Le Banquier Privé Synergie veille, sauf exception, à consacrer l’essentiel du temps commercial au développement et s’appuie sur le gestionnaire de la Synergie pour effectuer le suivi commercial et le développement du PNB.

Le Banquier Privé Synergie veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…).

Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

B. Déontologie :

Le Banquier Privé Synergie applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.

Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de 22 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
  • Ce que nous allons aimer chez vous

    Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.

    Vous savez  :

  • Piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
  • Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée
  • Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients
  • Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privé, la gestion de fortune et l’immobilier
  • Parler anglais à un niveau professionnel
  • Vous êtes :

  • Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
  • Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité
  • Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer