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Patrimoine culturel • nice 06
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À propos d’Uptimi Groupe
Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.
En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement
patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.
Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.
Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.
Descriptif du poste
En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :
- La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
- La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
- Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
- La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts
Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.
Profil recherché
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