Assitant en Gestion Patrimoine H/F (CDI)

Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. V...

Vous rêvez d'une carrière dynamique dans un environnement où votre potentiel peut s'épanouir pleinement ? A la recherche de la reconnaissance de vos compétences, de votre talent commercial et de vos efforts pour une réussite individuelle et collective ?Vos missions :- Assurer la gestion de votre ac...

Directement en collaboration avec le Directeur du Développement du cabinet, vos principales missions seront les suivantes :. Nous cultivons la dimension humaine de notre management, permettant d’améliorer la proximité et le bien-être de nos équipes. Préparer et participer aux rendez-vous client. Fin...

Vous avez un intérêt marqué pour la finance et la gestion de patrimoine ? Vous cherchez à démarrer une nouvelle carrière ou à vous reconvertir dans un domaine dynamique et valorisant ? Rejoignez notre équipe et devenez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ! Nous cherchons des personnes...

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...

Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vo...

Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporteur aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la con...

Au sein duPôle Maitrise d’Ouvrage de la Direction Placement de Covéa Immobilier, vousinterviendrez dans les opérations de réhabilitation ou réaménagementd’immeubles sur des portefeuilles d’immeubles tertiaires & résidentiels. Contribuer à tenir et améliorer les rendements du patrimoine immobilier de...

Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine,. Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi),. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de c...

Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements Profil recherché : Vous aimez le contact humain et avez le sens de l'e...