Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Essoyes.
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,* Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,* Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise,* Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,* Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,* Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Vous êtes titulaire d'un Bac +3 minimum en finance / banque / gestion de patrimoine.Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits). Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche u...
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs ...
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financi...
Conseiller de Clientèle - Agence de Bohain H/F
Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences !Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord d...
Conseiller Clientèle Particuliers - Torcy H/F
Un dispositif de formations innovant : Ecoles des Conseillers, Ecole du Management BRED en partenariat avec HEC, des parcours individualisés ainsi que des applications d'autoformation. ...
Conseiller Clientèle de Particuliers en Alternance - Corse H/F
Tu apprendras à :- Proposer des services bancaires et des assurances ;- Apporter des conseils en matière d'épargne et de placement ;- Proposer des solutions pour investir ;- Analyser les risques ;- Développer et à fidéliser un portefeuille de clients en apportant des conseils et des réponses ad...
Conseiller·ère Clientèle de Particuliers Clermont - CDD H/F
Vous avez notamment en charge les missions suivantes :Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif ;Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins ;Ana...
Téléconseiller H/F - Horaire flexible- Full Remote
DCE Content Performance est la première agence dédiée au Content Performance en France destinée à enchanter l'expérience et la satisfaction client.Nous proposons des missions d’appels sortants pour le compte de divers clients BtB et BtC , dans divers secteurs : Divertissement, Télécom, Auto, Assuran...
Conseiller Commercial (F/H) - CQP 7 mois- Dpt 31
Devenez Conseiller Commercial en Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en accompagnant les clients dans tous les évènements importants de leur vie. Un parcours vous permettant...
Conseiller Commercial H/F (Apprentissage/Alternance)
Commercial de talent, vous apportez un accueil personnalisé dans un objectif de fidélisation en mettant en avant les offres commerciales et services !. Pragmatique, vous avez un rôle opérationnel important, en participant activement au développement commercial de l'agence. Entreprise : Formations en...