Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Entreprise :
ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.
Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.
CDI, CDD, Freelance, Franchisé,... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.
Description du poste :
Notre client est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans l'accompagnement personnalisé de nos clients dans la constitution, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Grâce à une approche globale et sur-mesure, il offre des solutions innovantes et performantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
En tant que Mandataire en Gestion de Patrimoine, vous serez en charge de conseiller et d'accompagner une clientèle diversifiée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise) dans la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et successoral.
Vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées et contribuerez au développement de notre portefeuille clients.
Responsabilités :
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients et identifier leurs objectifs financiers.
- Proposer des solutions patrimoniales adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, transmission de patrimoine, etc.).
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des stratégies patrimoniales définies.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients.
- Se tenir informé des évolutions juridiques, fiscales et économiques afin d'apporter des conseils à jour et pertinents.
- Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour garantir une qualité de service optimale.
Description du profil :
- Diplôme supérieur en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience significative (minimum 3 ans) dans un poste similaire en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, ou assurance.
- Excellente maîtrise des outils financiers, fiscaux et juridiques.
- Capacité à analyser et synthétiser des informations complexes.
- Aisance relationnelle, écoute active et sens du service client.
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Nous offrons :
- Une rémunération attractive sans limite.
- Des perspectives d'évolution au sein d'une structure en pleine croissance.
- Un environnement de travail stimulant et collaboratif.
- Des formations continues pour le développement de vos compétences.
Comment postuler :
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse, merci d'envoyer votre CV.
Nous sommes impatients de découvrir votre profil et de vous rencontrer pour discuter de cette opportunité.
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