Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de ROUEN.
Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :
Diagnostiquer et analyser
* Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)
* Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux
* Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants
Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :
* Optimisation fiscale
* Structuration patrimoniale
* Investissements financiers et immobiliers
* Protection sociale (retraite, prévoyance)
* Transmission d'entreprise
Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?
Votre expérience en cabinet vous a permis de :
* Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants
* Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques
* Développer une posture de conseil
* Travailler en autonomie sur un portefeuille clients
Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :
* Plus stratégique
* Plus orienté conseil que production
* Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)
Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :
- Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration
- Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir
- Des réunions d'équipe trimestriel
- Un véhicule à votre disposition
Vous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes :
- Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP
- Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années
- Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II. A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.
De plus, vous disposez :
* D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)
* Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant
* De capacités d'analyse, autonomie et sens du développement
Donnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant **Conseiller en Gestion de Patrimoine** au sein de Fiducial Conseil.
Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Rouen (76) H/F • Rouen, Haute Normandie, France
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