Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.
Au sein de notre Direction Gestion de patrimoine et vie et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients patrimoniaux , en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.
et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
xD; Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
xD;Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers.
Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
xD;Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
- xD;Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
Opérateur(trice) de maintenance industrielle (F/H) - Secteur Lyon (69)
VIAPOSTE MAINTENANCE dispose de services supports dédiés (Méthodes, Sécurité, RH) àl’accompagnement des équipes sur site pour permettre à nos techniciens de seconcentrer sur leur cœur de métier en favorisant l’esprit d’équipe, le sens duservice et l’excellence opérationnelle. VIAPOSTE Maintenance, f...
Chef de secteur en GMS - Lyon H/F
Pourquoi rejoindre la Compagnie Française des Grands Vins ?Bonne question !Opportunité de rejoindre une entreprise dynamique au seind'une force de vente engagée ;Travail en autonomie en participant au développement desmarques auprès des acteurs de la GD ;Pour bénéficier d'une formation vous permetta...
Technicien de maintenance industrielle (F/H) - Secteur Lyon (69)
VIAPOSTE MAINTENANCE dispose de services supports dédiés (Méthodes, Sécurité, RH) àl’accompagnement des équipes sur site pour permettre à nos techniciens de seconcentrer sur leur cœur de métier en favorisant l’esprit d’équipe, le sens duservice et l’excellence opérationnelle. Viaposte, filiale de mo...
Conseiller client / renseignement technique (H/F) - Dardilly - Mission en intérim
Manpower GRAND LYON TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur de la distribution de détail et spécialisée, un Conseiller client / renseignement technique (H/F) Répondre aux demandes techniques/ SAV auprès des réparateurs, distributeurs ou particuliers\nAssurer le suivi des réparation...
Conseiller de vente automobile en Alternance (H/F)
Agrave; l’issue de votre formation, vous obtenez le titre professionnel Vendeur Automobile lors d’un examen se déroulant en présence de professionnels. Commercialiser les produits et services du secteur de la vente automobile en tenant compte du parcours d’achat du cl...
Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance
Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations . Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises . Aide à la préparation de dossiers : saisie dans...
Conseiller(e) de vente (F/H) - Lyon Ecully - CDD 35H
Vous êtes dynamique, enthousiaste, réactif(ve), attentif(ve) aux détails qui font la différence, doté (e) d’un sens du service client hors pair, vous aimez travailler en équipe, vous êtes orienté (e) business et éprouvez une réelle satisfaction à transformer le conseil-client en vente ? Rejoignez Se...
Conseiller Commercial - Agence de Saint Priest (69) H/F
Générer votre activité et vos rendez-vous pour identifier les besoins de vos clients-sociétaires et les protéger : soyez proactif !</p><p>- Participer activement à la vie locale, ce qui vous permettra de créer des opportunités et alimenter votre réseau. En devenant un collaborateur Group...
Conseiller·e de Beauté/Conseiller.e de Beauté Esthéticienne en alternance (H/F) - Boutique Yves Rocher XXX
Accéder en exclusivité aux nouveautés pour devenir des ambassadeur·rice·s de la marque. Rejoindre un magasin du réseau Yves Rocher, c’est faire partie d’un réseau de personnes passionnées et positives qui ont à cœur de faire rayonner la beauté et le bien-être de notre clientèle tout en protégeant la...
Conseiller(ère) de Vente en alternance (F/H) – Programme en anglais – Institut ME LVMH
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et la vente. De plus, des Master Classes de l’Institut ME sont organisées da...