Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Rejoignez un réseau indépendant d'auditeurs et de consultants, qui se développe à l'échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients.
Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H / F.Le réseau met le partage et la satisfaction au coeur de son concept.
Vos principales missions : - Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
- Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
- Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
- Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.- Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
- Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
- Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.Les avantages : - Un centre de formation professionnelle- Possibilité de développer son équipe- Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.
- Possibilité de devenir associés de l'entreprise et de participer ainsi à son développement.- Primes d'équipe, challenges, séminaires- Pas de frais d'adhésionVous disposez d'une : - Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe- Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
- D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.- Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et / ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
- Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.Ref : kj7ds3karb
ContrÔleur De Gestion (f/h) En CollectivitÉ Publique
Vous savez auditer, contrôler, conseiller, former et piloter en mode “amélioration des processus”, avec habileté et rigueur, dans une logique de fiabilité de l'information et de gestion des risques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux). De formation supérieure type Master Contrôle de gestion et...
Conseiller en Immobilier d'Investissement H/F
Vous souhaitez être accompagné au quotidien lors de vos transactions, du 1er rendez-vous jusqu'à l'acte de vente, n'hésitez plus CONTACTEZ-NOUS !Vous souhaitez vous réorientez dans la gestion de patrimoine ?Vous souhaitez vous réorientez dans l'immobilier d'investissement ?Vous souhaitez créer votre...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Ainsi, devene...
Conseiller de Vente en Multimédia en Alternance H/F
Entrées et sorties permanentes tout au long de l'année (pas de dates fixes de rentrées et d'examens)Implantée à Montpellier, Lyon, Toulouse, Bordeaux depuis 2015, l'Institut ouvre son cinquième établissement sur VILLENEUVE D'ASCQ, notre offre de formation par apprentissage tout au long de l'année et...
Conseiller de Vente Beauté en Alternance H/F
L'école internationale Tunon, une école vous formant aux métiers de l'événementiel, du luxe, du tourisme, de l'aérien et de l'hôtellerie !Anticipant les évolutions de ses marchés, l'Ecole Tunon développe dans son réseau de 15 écoles, des formations adaptées aux attentes des recruteurs et tournées ve...
Expert en gestion de patrimoine (H/F) - France entière
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet. Notre client, leader mondial de l'assurance et des ser...
ContrÔleur De Gestion (f/h) En CollectivitÉ Publique
Vous savez auditer, contrôler, conseiller, former et piloter en mode “amélioration des processus”, avec habileté et rigueur, dans une logique de fiabilité de l'information et de gestion des risques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux). De formation supérieure type Master Contrôle de gestion et...
Conseiller de vente automobile en Alternance (H/F)
Agrave; l’issue de votre formation, vous obtenez le titre professionnel Vendeur Automobile lors d’un examen se déroulant en présence de professionnels. Commercialiser les produits et services du secteur de la vente automobile en tenant compte du parcours d’achat du cl...
Conseiller de vente en alternance H/F
Ecole de commerce Bac - groupe Eduservices, recherche pour son partenaire, groupe de luxe, un Conseiller de vente en alternance H/F, dans le cadre de la 3ème année de notre Bachelor Commerce, Marketing et Négociation au sein de notre école de commerce située à m de la Gare Lille Flandres. Les frais ...
Assistant Contrôle de Gestion Industriel (H/F)en alternance
Suivi des prix de revient (mise à jour des prix de revient - modifier et/ou créer un prix de revient sur la matrice Excel). Votre passion pour le contrôle de gestion et le sens de la satisfaction de vos interlocuteurs ;. Votre travail structuré, rigoureux et proactif, permettant de suivre les délais...