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Assitant en Gestion Patrimoine H/F
CLIENT
Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée / FO, un Assistant Middle / Back Office dans le cadre d'CDI.
Les plus de notre client :
- Société à taille humaine,
- Excellente réputation
- Forte Croissance des encours
- Volonté de diversifier leur activité
- Excellente Ambiance de Travail
- Tr (10€), Mutuelle à 100%
- Fixe + Variable
POSTE
Rattaché au Dirigeant du Cabinet, vous participez aux activités Back / Middle Office.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Garantir les opérations clients (assurance-vie, CT, PEA...)
- Suivi réglementaire des dossiers
- Gestion des commissions / Rétrocessions
PROFIL
Profil
Diplômé d'un Bac +2 minimum, vous justifiez d'une première expérience solide acquise au sein d'un Asset, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou encore d'une Banque Privée.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- qualités relationnelles et d'écoute
- souplesse d'adaptation
- discrétion
- force de conviction
- sens de l'organisation
- esprit d'analyse
Conseiller en gestion de patrimoine - Cabinet H/F (CDI) (Basé à Paris)
Entreprise : Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vo...
Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) (CDI)
Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de...
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 250 KEUR)- Commercialiser l'ensemble des produits et services de la gamme (gestion d'épargne monétaire et financière, montage et le suivi des dossiers de ...
Stage Consultant en Gestion de Patrimoine H/F - Paris
Directement en collaboration avec le Directeur du Développement du cabinet, vos principales missions seront les suivantes :. Nous cultivons la dimension humaine de notre management, permettant d’améliorer la proximité et le bien-être de nos équipes. Préparer et participer aux rendez-vous client. Fin...
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vo...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris F/H
Poste : Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions seront les suivantes : - Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux, - Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, - Participer aux résultats commerciaux et...