Conseiller en Gestion de Patrimoine
Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !
L’équipe : Un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui ne demande qu'à grandir.
Votre mission :
Analyser la situation patrimoniale des clients.
Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
Suivre les investissements réalisés.
Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
Développer votre portefeuille clients.
Ce que nous offrons :
Un statut, selon votre parcours, en cdi ou indépendant.
Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
Le développement d’un portefeuille de clients.
Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre activité.
Des outils de pilotage essentiels au bon développement de votre activité.
Possibilité d'évoluer vers des métiers d'encadrement, selon profils.
Vos compétences :
Vous êtes ambitieux et tenace.
Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
Vous avez l’esprit d’équipe.
Vous aimez les challenges et vous dépasser.
Vous êtes exigeant et avez le gout du conseil.
- CLUB AKTIF+
- Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'
ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...)
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Secteur du Val De Marne (CDI) (Basé à Créteil)
Poste : Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités : -Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospe...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Nous recrutons pour un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine des Conseillers en gestion du patrimoine F/H. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutio...
Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Description du profilLes qualités professionnelles que nous recherchons :- Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête- Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client- Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et d...
Conseiller en gestion de patrimoine
Entreprise à taille humaine, le cabinet DEFERNAY est présent à Paris, Bordeaux et Nice avec plus de 80 collaborateurs qui partagent des valeurs communes : La technicité, La culture de l’excellence et le souci constant pour un monde plus engagé et respectueux (Solutions immobilières labélisées ISR, d...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
Conseiller en gestion de patrimoine
Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conq...
Conseiller de vente en alternance H/F - Paris - Île-de-France
Crée en 1853, par Levi Strauss, la marque est d'origine californienne et devient par la suite une icone dans le monde du prêt-à-porter américain. Nous possédons près de 500 boutiques à travers le monde et vendons nos produits dans plus de 100 pays. Conseillers de vente H/F en alternance. Tenue de la...
Conseiller de vente en alternance H/F - Paris - Île-de-France
Rejoindre Louis Vuitton, c'est intégrer un environnement dynamique aux côtés de talents et leaders de l'industrie du luxe. Encourageant la diversité sous toutes ses formes, Louis Vuitton s'engage à créer un environnement de travail inclusif et promeut l'égalité des chances. Fidéliser en créant du li...
Conseiller agence H/F en alternance - Paris - Île-de-France
Vous avez envie d’exercer votre métier en fonction de votre expérience et de votre personnalité, et de travailler de façon autonome tout en étant bien entouré. Prendre en charge progressivement les opérations bancaires courantes (retrait, virement, remise des moyens de paiement…). Caisse Régionale d...