Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
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Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
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Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées : · Préparation retraite· Succession· Protection de la famille· Fiscalité· Enrichissement personnel· Investissement immobilierLe quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les besoins des clients· Dresser un bilan patrimonial· Préconiser des solutions adaptées· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place· Développer votre réseau de prescripteurs· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursLa formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients- Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail- Vous désirez allier vie pro et perso
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Ins...
Conseiller en gestion de patrimoine
Les missions principales seront les suivantes : Prise en charge d'un portefeuille de particuliers Développement de celui-ci en utilisant notamment la recommandation Accompagnement solide des clients sur des projets de vie sur du long terme Fidélisation sur du long terme et montée en compétences sur ...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et Assurance en intégrant une banque régionale dynamique capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, n’attendez plus, candidatez !. Participez aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme: con...
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F - Région Est
Travailler dans des immeubles de prestige et faciles d'accès<br><br>Votre capacité à innover sera au coeur de notre culture entrepreneuriale !<br><br>Le Groupe Primonial s'engage aussi activement à favoriser l'égalité des chances et promouvoir une société plus inclusive grâce...
Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine
LES MISSIONS : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * FiscalitéVotre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clien...
Conseiller en gestion de patrimoine Chalon-sur-Saône H/F
Notre Inspecteur commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chalon-sur-Saône. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversif...
Conseiller en séjour
Il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n'est pas lauréate d'un concours de la fonction publique, car un des grades indiqué est un grade d'entrée de catégorie C qui permet un recrutement direct sans concours. Temps de travail Temps non complet, 28h00 hebdomadaire Descriptif de l'em...
Assistant de Gestion (H/F) en alternance
Gestion des notes de frais et des voyages de nos collaborateurs. Assistant(e) de Gestion en alternance. Gestion de la relation administrative clientèle,. Gestion de la facturation fournisseur,. ...
Conseiller Gestion De Sinistres Auto - Macon (71) H/f
Vous gérez les dossiers : règlement des indemnités, information régulière des clients de l'avancement de leur dossier. Expérience en gestion de sinistres OU expérience de commercial(e) en réussite sur le développement. Au sein de l'équipe "domaine auto" située à Mâcon, votre mission consiste à prend...
Chargé de Gestion Immobilière (H/F) en alternance
Garantir le bon entretien locatif des logements en gestion ; . Contacte-nous pour valider ta candidature et organiser une rencontre avec l'entreprise après un premier entretien dans notre établissement. Gestion opérationnelle des mouvements immobiliers auprès des propriétaires à l'entrée : . Assurer...