Chargé(e) d'études patrimoniales junior H / F en alternance

MBway , école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H / F , en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine .

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine .

MISSIONS

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)
• Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)
• Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)
• Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client
• Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire
• Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients
• Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale

PROFIL

MODALITÉS