Descriptif du poste
Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez rattaché à un pôle de banquiers privés et vous aurez les missions suivantes :
1 Animation de la relation client au quotidien
- Gérer la relation via différentes interfaces notamment par téléphone et email
- Aider les banquiers dans la promotion des services proposés aux clients
- Participation à des rendez-vous clients
- Effectuer un travail d’identification et d’analyse des héritiers dans le cadre des successions
- Etre force de proposition pour de nouvelles campagnes
- Collecter les informations clients afin de mettre à jour la fiche patrimoniale et mettre à jour le CRM
2 Promouvoir les supports digitaux mis à disposition des clients
Etre force de proposition dans le développement des outils digitaux
3 Suivi administratif
- Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures des comptes clients
- Assurance-Vie : Procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et suivi des actes
- Mise en place d’un fichier de suivi des dossiers succession du pôle
- Suivi des mises à jour des dossiers clients
- Participer activement à la mise en conformité aux exigences MIFID 2
Profil recherché
- Ecole de Commerce ou Université, spécialisation en Gestion de Patrimoine
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités, grandes capacités analytiques et organisationnelles
- Maîtrise du Pack Office
- Anglais et français courant, l'Allemand serait un plus
ALTERNANCE - Assistant(e) contract management H/F - 2024-33957
Vous préparez une formation Bac+5 en droit ou gestion de contrats, avez d’excellentes compétences en communication écrite et verbale, la capacité à analyser et à interpréter des contrats complexes, vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, outils de planification…), et vous recherchez un...
[ALTERNANCE] Human Resources Assistant - H/F - Septembre 2024
JAO 2024 : Nous ouvrons notre agence aux étudiants le 19 mars 2024 , venez nous voir et découvrir nos agences et métiers!. ...
Alternance Assistant(e) Banquier Privé – Septembre 2024
Rothschild Martin Maurel recherche un(e) alternant(e) Assistant(e) Banquier Privé pour une durée de 12 mois à partir de Septembre 2024. Vous travaillerez au sein de l’équipe de « banquiers privés et assistant(e)s banquiers privés » et serez amené(e)s à intervenir sur les sujets ci-dessous :. Profess...
Assistant-e Banquier Privé F/H - Alternance - Paris (Apprentissage/Alternance)
Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ? La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour l'une de ses agences d'Ile-de-France, un-e Assistant-e Banquier Privée en alternance. Présente sur le territoire n...
Alternance - Assistant.e Business développement et Projets stratégiques Retail (F/H) - Septembre 2024
Depuis plus de 150 ans, les femmes et les hommes de Louis Vuitton partagent le même esprit d'exigence, de passion et réinventent chaque jour leur métier, partout dans le monde.Chez nous, chaque parcours est un véritable voyage, nourri d'émotion et de conquête, d'envie et d'audace.La plus belle façon...
Alternance – Assistant(e) Chef de Produit (Pattex, Rubson, Metylan) - Septembre 2024 (H/F/X)
Pattex, Rubson, Metylan) - Septembre 2024. ...
Alternance Assistant Comptable H/F - Paris - Septembre 2024
Secrétariat Général d’Europ Assistance, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, pour contribuer aux activités courantes du service et aux divers projets en cours.Vos missions seront les suivantes :.Réaliser chaque mois les écritures comptables manuelles ;.Travailler sur la production des registre...
Alternance Assistant Chef de Produit H/F - Paris - Septembre 2024
Type de contrat : Alternance 12 mois. ...
Shop in Shop Development Assistant (m/f/d*) – Tommy Hilfiger & Calvin Klein – Alternance Septembre 2024
Shop in Shop Development Assistant (m/f/d*) – Tommy Hilfiger & Calvin Klein – Alternance Septembre 2024. ...
ALTERNANCE - Assistant Commercial - Healthcare Business Line H/F - 2024-34078
Votre rythme d'alternance est de / jours écoles et / jours entreprise. ...