Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MDPro, MDP) ou d'autres canaux de distribution, et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction.
En contact direct avec les clients, par l'intermédiaire des correspondants des réseaux, ou en direct, et sur les Régions qui vous sont particulièrement affectées, vous avez la charge de développer un chiffre d'affaires défini par votre hiérarchie.
Vous êtes à même d'opérer de façon autonome et responsable selon les critères retenus par la Direction, et d'établir un reporting circonstancié de vos activités à votre hiérarchie.
Vous vous déplacez fréquemment en Région pour rencontrer vos prospects et clients, vous les recevez le cas échéant, et vous les renseignez au mieux.
Vous êtes en charge du suivi commercial de vos dossiers clients.Vos compétences et atoutsVous êtes titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine, et vous avez une expérience dans cette fonction.
Vous maîtrisez l'environnement juridique et fiscal du patrimoine et plus particulièrement celui de l'assurance-vie individuelle.
Vous êtes familiarisé avec les contrats Multi-supports, Dédiés, Garantie de revenus, Capitalisation, Rente ViagèreVous maîtrisez les outils bureautiques Word - Excel - PowerPoint - ainsi que des logiciels d'analyse patrimoniale comme la suite Harvest.
Vous êtes familiarisé à la relation client et vous êtes animé du souci constant de produire un travail de qualité dans le cadre d'un service attentionné auprès d'une clientèle haut de gamme.
Vous êtes doté d'un excellent relationnel et d'aptitudes commerciales avérées dans les négociations avec les clientsVous êtes capable de supporter une charge de travail importanteVous êtes disponible, diplomate, prévenant et consensuel.
Vous savez faire face en toutes circonstances aux situations d'urgence, vous savez gérer les priorités et les contingences.
Ingenieur Patrimonial H/F
Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MDPro, MDP) ou d'autres canaux de distribution, et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction. Vous ê...
Ingénieure - Ingénieur Patrimonial Senior H/F
Afin de renforcer notre pôle Ingénierie Patrimoniale, nous sommes à la recherche d'un/une Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior. Vos missions- Mission principale :- L'Ingénieure/ Ingénieur patrimonial apporte aux clients et prospects une expertise juridique et fiscale patrimoniale en appui des b...
Ingénieur Patrimonial H/F
Vos missionsLa Direction de l'Ingénierie patrimoniale de la Banque Privée Ile de France, recrute un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) expérimenté(e). De 22 jours de RTT par an- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler- D'une protection sociale renf...
Ingenieur Patrimonial H/F
Dans le cadre de son développement, la Direction Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial. Face à une problématique patrimoniale, l'ingénieur détermine l'ensemble des solutions adaptées à la situation personnelle, familiale, patrimoniale du client / prospect, ainsi qu'à ses object...
Ingénieur Patrimonial Sénior - Family Office H/F
Les plus de notre client :- Société à taille humaine,- Excellente réputation- Forte Croissance des encours- Poste Evolutif- Volonté de diversifier leur activité- Excellente Ambiance de Travail- Tr (10€), Mutuelle à 100%- Fixe + VariableRattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour miss...
Ingénieur Patrimonial (H/F) - CDD (CDD) (Basé à Paris)
L'Ingénierie Patrimoniale est un partenaire clef dans le conseil patrimonial dans une approche globale sur une clientèle HNWI. Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimon...
Ingénieur Patrimonial ( H/F)
Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial Junior (H/F) pour un poste en CDI à pourvoir dès que possible à Paris. Au cœur de l’équipe Ingénierie Patrimoniale à Paris, vous accompagnez les ingénieurs patrimoniaux seniors de l’équipe sur des dossiers de clients existants de la banque ou sur des dossier...
Ingénieur(e) patrimonial(e) (H/F)
La Direction de l'Ingénierie patrimoniale de la Banque Privée Ile de France, recrute un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) expérimenté(e). Avec les Banquiers Privés, vous rencontrez des dirigeants d'entreprise afin d'approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d'opérations structurantes sur le...
Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior (H/F)
Afin de renforcer notre pôle Ingénierie Patrimoniale, nous sommes à la recherche d'un/une Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior. L’Ingénieure/ Ingénieur patrimonial apporte aux clients et prospects une expertise juridique et fiscale patrimoniale en appui des banquiers privés pour le segment haut d...
Ingénieur patrimonial/Conseiller en patrimoine H/F
Salaire: 30000 à 35000 brut annuel .Temps de travail: Temps complet .Interprétation des textes juridiques....