Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Entreprise :
CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l’expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires).
Pour accompagner notre fort développement, nous créons un poste de :
Conseiller en gestion de patrimoine H / F
Description du poste :
Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.
La gestion nécessite des points d’étape et des propositions d’arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d’une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l’activité d’Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l’ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients.
L’indépendance et l’objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d’assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses).
Description du profil :
De formation supérieure (bac +3 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance couplées à une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, idéalement acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Conquérant, vous aimez le terrain, vous avez un goût pour le challenge et vous cherchez à intégrer une entreprise à taille humaine qui vous donnera les moyens de réussir.
Poste basé à Brest ou Quimper.
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie. Si vous êtes à la r...
Assistant Gestion de la Paie en Alternance H/F
AFTEC propose des formations de BTS à Bac+3, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Assistant(e) en Gestion de la Paie en Alternance H/F. En partenariat avec l’AFTEC Brest, une entreprise spécialisée dans le recrutement recherche. Assistant(e) en Gestion de la Paie en Alt...
ConseillerEre en Gestion de Patrimoine - Region Ouest H/F
Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :* Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME* Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe* Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière* Trouver un équilibre entre sa vie profess...
Assistant en Gestion de PME H/F en Alternance
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un (e) Assistant(e) de Gestion de PME H/F dans le cadre d’un BTS Gestion de la PME , en alternance. En partenariat avec l’AFTEC Brest, une entreprise recherche un (e) Assistant(e) de Gestion de PME H/F en alternance pour la rentrée 2024. Formation e...
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance
Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…),. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine,. Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Participation...
Assistant de Gestion H/F en alternance
Contribuer à l'établissement des devis, des factures et au suivi des règlements pour garantir une gestion financière efficace. Maîtrise des outils informatiques de gestion et du Pack Office, indispensable pour mener à bien les tâches administratives. Le Campus AFTEC Brest, propose des formations de ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Ainsi, devene...
Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance
Dans le cadre d'un partenariat avec l'école MBway, une entreprise Grenobloise recherche un alternant (H/F) au poste de Conseiller de Gestion Patrimoine en Alternance. Administratif (conformité clients banque privée, phoning, relance, suivi de l'activité commerciale, préparation des réunions mensuell...
Conseiller ou Manager Freelance en Vente de Formation
De l'expertise en webmarketing aux formations personnalisées, en passant par la gestion de données, le développement web et le financement & subventions, nous proposons une gamme complète de services pour répondre à divers besoins. Depuis nos débuts en tant qu'agence de communication digitale en...
Conseiller(e) Commercial(e) En Agence H/f - Secteur De Lannion H/f
CONSEILLER COMMERCIAL CHARGE DE CLIENTELE - VENTE BANQUE ASSURANCES RELATION CLIENT VENDEUR FIDELISER PROSPECTION CONSEIL FIDELISATION B TO C - SEDENTAIRE - COTES D'ARMOR. Plus globalement, nous recrutons également dans les métiers de la relation client à distance : chargé(e) de relation client à di...