Conseiller Patrimonial - F/H

À propos de nous

CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.

Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés.

Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français.

Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.

Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en en Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane Française et La Réunion).

La stratégie du Groupe s'appuie sur 3 axes prioritaires :

Poursuivre notre croissance; la croissance du Groupe constitue un axe stratégique prioritaire.

Toujours mieux servir nos clients et nos partenaires; le Groupe se donne les moyens de ses ambitions en matière de digitalisation.

Agir en tant qu’entreprise citoyenne;

Mission

En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agence CCF

Vos principales missions au quotidien :

• Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du client.
• Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
• Participer au développement commercial de votre agence, accompagné d’experts immobiliers et patrimoniaux.
• Participer à la croissance du patrimoine de ses clients, particuliers ou dirigeants
• S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller son client tout au long de sa vie.

Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisée avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.

Profil

Profil recherché :

• Vous êtes titulaire d'un BAC+3 / 5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine
• Vous êtes doté d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
• Une maitrise de l’anglais est un plus

Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l’esprit d’équipe pour avancer ?

Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

Pourquoi nous choisir ?

Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain.

Booster le niveau d'engagement, de motivation et d'expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l'entreprise.

Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective. 3 raisons de nous rejoindre :

• Parce que l’humain est au cœur de notre création de valeur,
• Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,
• Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d’un Groupe en plein essor ?

Nous rejoindre, c'est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l’impact !

Notre processus de recrutement

Il comprend jusqu’à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :

• Un chargé de recrutement
• Votre futur Directeur de Groupe
• Votre futur Directeur d’Agence
Il y a plus de 30 jours