Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
POSTE :
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS).
Nous recrutons pour notre partenaire un.e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
MISSIONS :
Pour le compte d'un groupe bancaire représenté par 300 agences à travers la France, vous serez rattaché.e auprès d'une structure en particulier pour suivre une clientèle "premium" et travaillerez en collaboration avec le Banquier privé.
Vos missions seront donc les suivantes :
- Vous apporterez à vos clients un 1er niveau de conseil patrimonial ; bancarisation, collecte, IARD, prévoyance
- Vous suivez en relation partagées les clients Gestion privée et la banque privée en "portefeuille-miroir"
- Vous jouerez le rôle de relai d’information gestion privée au sein de l’agence, en lien avec le Directeur d’Agence
- Missions complémentaires sur le quotidien de la vie d'agence
PROFIL :
- Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers,
- Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : Accompagnement et suivi de vos clients, pilotage et mise en place de plans d’actions.
- Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d’un client
Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
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