Conseiller financier (H/F)

Entreprise :

Mon client est un partenaire de confiance en optimisation patrimoniale. Implanté au cœur de Paris, ce cabinet se distingue par son engagement envers une gestion privée sur mesure, orientée vers la réalisation de vos objectifs financiers.

Nous croyons en la puissance de la gestion privée, une approche qui transcende la gestion de patrimoine conventionnelle. Nous sommes bien plus qu'un cabinet immobilier ou financier - nous sommes des architectes de l'optimisation patrimoniale, personnalisant nos services pour correspondre à vos aspirations uniques.

Notre Expertise :

En tant qu'experts chevronnés en optimisation patrimoniale, nous agissons comme vos conseillers fiscaux, scrutant minutieusement chaque aspect de votre patrimoine pour maximiser votre rentabilité.

De la gestion des déclarations fiscales à la recommandation d'investissements de défiscalisation, nous sommes déterminés à réduire votre charge fiscale tout en sécurisant votre avenir financier.

Notre équipe, composée d'experts constamment informés des évolutions des marchés et des législations, est déterminée à vous offrir des conseils avisés et opportuns.

Vous bénéficiez d'une approche personnalisée qui va au-delà des solutions standards, s'adaptant parfaitement à vos besoins spécifiques.

Pour contribuer au développement de son activité, je recherche un Conseiller en Investissements Financiers (H / F). Prise de poste le 08 janvier 2024.

Description du poste :

En tant que Conseiller en Investissements Financiers, votre mission principale sera d'offrir un service de conseil personnalisé et stratégique à vos clients en matière d'investissements financiers, de gestion de patrimoine et d'optimisation fiscale.

Vous serez un partenaire clé dans la réalisation des objectifs financiers de vos clients en élaborant des stratégies sur mesure et en les guidant tout au long de leur parcours financier.

Responsabilités Principales :

Analyse et Évaluation Financière :

Effectuer des analyses approfondies des situations financières des clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement.

Évaluer et recommander des solutions d'investissement adaptées, en mettant l'accent sur la diversification et la maximisation des rendements.

Conseil en Gestion de Patrimoine :

Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure en utilisant une approche holistique.

Conseiller sur la transmission patrimoniale, l'optimisation fiscale et la diversification des actifs pour assurer la croissance durable du patrimoine.

Sélection de Produits Financiers :

Sélectionner et recommander des produits financiers adaptés aux besoins et aux profils de risque des clients.

Assurer une veille constante sur les produits financiers et les opportunités d'investissement sur les marchés.

Communication et Relation Client :

Établir et maintenir des relations solides avec les clients en comprenant leurs besoins et en leur fournissant des informations claires et transparentes.

Communiquer régulièrement sur les performances des investissements, les opportunités émergentes et les ajustements recommandés.

Suivi et Ajustement Continu :

Surveiller en permanence les performances des portefeuilles d'investissement et apporter des ajustements en fonction des changements dans les objectifs des clients et des conditions du marché.

Être proactif dans l'identification des opportunités et des risques potentiels.

Conformité et Éthique :

Travailler en stricte conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques.

Veiller à ce que toutes les recommandations et transactions respectent les normes éthiques les plus élevées.

Exigences :

Une formation solide dans la gestion de patrimoine, la finance, l'économie ou un domaine connexe.

Certification en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) serait un atout.

Certification AMF

Expérience démontrée dans un rôle similaire avec une compréhension approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement.

Description du profil :

Ce poste est destiné à toute personne souhaitant exercer une profession libérale , et donc non salarié.

Vous souhaitez vous projeter dans une aventure sur la durée et contribuer au développement du cabinet.

De formation BAC+5, type Master en Gestion de Patrimoine et / ou vous êtes titulaire de Diplôme en Finance ou en Économie , et vous avez une première expérience dans cette activité.

Votre tempérament commercial n'est plus à prouver, vous avez une réelle orientation client , une excellente communication , alors vous attirez mon attention.

L'empathie, l'intégrité, la probité, l'esprit d'analyse , sont des qualités que l'on vous reconnaît, je vous écouterais avec intérêt.

Vous êtes clairement orienté résultats , vous faites preuve de curiosité intellectuelle et vous avez un fort esprit d'équipe , vous remplissez alors les compétences que je recherche.

Le cabinet vous propose :

Des locaux sur la plus belle avenue du monde

Un accompagnement individuel pendant toute la période d'intégration. Un onboarding réalisé par la dirigeante du cabinet.

La bienveillance, le travail et la loyauté sont les maîtres mots pour s'épanouir au sein de ce cabinet.

Je suis François Gournay, Consultant en recrutement au Mercato de l'Emploi. Je vous accompagne durant l'ensemble du process de recrutement jusqu'a la fin de votre onboarding.