2024-87511 - Conseiller en patrimoine Pôle Banque Privée GRENOBLE H/F
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A. / Commercial / Relations Clients
Type de contrat : CDI
Description du poste :
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours.
Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services.
LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire.
Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, , et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.
en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.A ce titre, vous êtes amené à : - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.
A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Ville : GRENOBLE
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Fililale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est born for the cities - C’est LA banque de ceux qui habitent en VILLE ! Avec 6 millions de clients particuliers, 354 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels LCL s’inscrit comme l’une des plus grandes banques de détail en France.
Grâce à ses 17 000 collaborateurs et ses clients, LCL est élu service client de l’année 2022 dans la catégorie Banque : un pas de plus vers l’ambition d’être N*1 de la satisfaction.
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Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :- Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME- Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe- Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière- Trouver un équilibre entre sa vie pro...
Conseiller en Immobilier Indépendant - Grenoble H/F
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 89 H/F. Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux action...
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