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Gestionnaire Patrimoine
AdeccoMérignac, Nouvelle-Aquitaine, France- Temps plein
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Choisissez la liberté professionnelle : développez votre portefeuille et gagnez en fonction de votre succès !
Adecco recrute pour l’un de ses clients, acteur national majeur de la gestion de patrimoine, des personnes souhaitant se former et évoluer vers le métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP).
Une formation complète et gratuite de 5 semaines, financée par le client, permettra d’obtenir la capacité professionnelle ORIAS II, indispensable pour exercer ce métier.
Cette formation, dispensée par Premium Académie, aborde l’ensemble des fondamentaux techniques liées à la gestion de patrimoine (préparation retraite, fiscalité, succession, investissement immobilier, protection de la famille, etc.).
Elle se déroule à temps plein, du lundi au vendredi (9h00 – 17h00 environ), en présentiel ou en e-learning. La présence et la participation active sont obligatoires.
Vos missions à l’issue de la formation :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Identifier et analyser les besoins de vos clients,
- Établir des bilans patrimoniaux personnalisés,
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- Assurer un suivi régulier et accompagner vos clients tout au long de leur parcours d’investissement.
Aucun prérequis technique n’est nécessaire.
Nous recherchons avant tout des personnes :
Rémunération & conditions :
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Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !
Merci de postuler uniquement si vous êtes en mesure de vous présenter sur le lieu de travail à la date et à l'heure prévues, et si vous possédez, le cas échéant, un titre de séjour valide pour la durée de la mission. A défaut, votre candidature ne pourra pas être prise en considération. Merci par avance pour votre compréhension.